אמזון, אחת מהחברות הגדולות והמשפיעות בעולם, שוקלת לבצע השקעה משמעותית בחברת OpenAI, שמוערכת בכ-10 מיליארד דולר. צעד זה עשוי לשקף את הערכת השווי של OpenAI ביותר מ-500 מיליארד דולר ולהשפיע משמעותית על מעמדה של אמזון בשוק הבינה המלאכותית. ההשקעה הפוטנציאלית מתבצעת על רקע התחרות המתגברת בתחום הבינה המלאכותית, שבו אמזון שואפת לחזק את נוכחותה מול ענקיות טכנולוגיה כמו אנבידיה וגוגל.
בעוד שהשיחות בין שתי החברות נמצאות בשלבים מוקדמים, ההשקעה המיועדת עשויה לשמש כשלב ביניים לקראת הנפקה עתידית של OpenAI. החברה, שפיתחה את ChatGPT, מחפשת מקורות מימון נוספים כדי להתמודד עם עלויות המחשוב והשבבים הגבוהות הנדרשות להפעלת מודלים מתקדמים.
השקעה זו עשויה לכלול שימוש בשבבי Trainium של אמזון לאימון והפעלת מודלים גדולים, מה שיכול להקנות לאמזון יתרון תחרותי מול אנבידיה וגוגל. אמזון כבר חתמה על הסכם עם OpenAI בהיקף של כ-38 מיליארד דולר, שבו Amazon Web Services מספקת תשתיות מחשוב לפעילות הבינה המלאכותית של OpenAI. אולם, בהסכם זה נעשה בעיקר שימוש בשבבים של אנבידיה, ולא בשבבי Trainium של אמזון.
אם תתבצע ההשקעה, OpenAI עשויה לעבור לשימוש נרחב יותר בשבבי Trainium, מהלך שיכול לצמצם את הרכישות מספקים אחרים וללחוץ על המתחרות בשוק. מניות אנבידיה וברודקום כבר הגיבו בירידות בעקבות הדיווחים על השקעה זו.
OpenAI נמצאת כיום בנקודת מפנה לאחר שעברה ממבנה של ארגון ללא כוונת רווח לתאגיד לתועלת הציבור, מה שמאפשר לה להרחיב את מעגל השותפויות שלה ולגייס הון בהיקפים גדולים יותר. למרות שמיקרוסופט מחזיקה בכ-27% מהחברה ויש לה זכות בלעדית לשווק את המודלים שלה, OpenAI מחפשת לשתף פעולה גם עם מתחרות של מיקרוסופט בתחום התשתיות.
התחרות בתחום הבינה המלאכותית הולכת וגוברת, עם חברות כמו אלפאבית, xAI של אילון מאסק ואנתרופיק שפעילותן מתרחבת במהירות. לצד אלו פועלות חברות קטנות יותר המנסות למצוא נישות ייחודיות. במקביל, גוברים הקולות המזהירים מפני "בועת הערכות שווי", כאשר חברות רבות בתחום עדיין לא מציגות מודל הכנסות ברור.
אמזון מצידה מנסה להפחית את התלות שלה בספקים חיצוניים באמצעות פיתוח והשקת שבבי Trainium ושרתי UltraServers חדשים. החברה טוענת כי השבבים שלה יכולים להפחית את עלויות האימון והתפעול של מודלים בעד 50%, אך אינה מפרסמת השוואות ישירות מול המתחרים.
אם OpenAI תאמץ את הפתרון של אמזון, הדבר עשוי לשמש כהוכחת איכות משמעותית לשבבים של אמזון בשוק הבינה המלאכותית. עבור אמזון, השקעה של 10 מיליארד דולר עשויה להיחשב כהשקעה נבונה בתמורה להתחזקות מעמדה בתעשיית הבינה המלאכותית.
