בדיוק כמו שמדינה זקוקה לניהול אסטרטגי על מנת לשגשג, כך גם משפחות בעלות הון נדרשות לגישה מקצועית, אחראית ואסטרטגית לניהול נכסיהן. ממש כמו פתיחת עסק חדש, רק שהעסק שלכם הוא ההון המשפחתי שעליו אתם רוצים לשמור ושואפים להגדיל.
כאן נכנס לתמונה הפמילי אופיס (Family Office) – "משרד משפחתי" המעניק מעטפת שירותים מקצועית והוליסטית לניהול ההון המשפחתי, בדומה לאופן שבו מנוהל עסק מצליח. שירות זה הופך להיות קריטי מאוד עבור משפחות שרוצות להבטיח את שימור ופיתוח נכסיהן לאורך דורות קדימה, תוך שמירה על יציבות כלכלית, הגשמת יעדים וחזון משפחתי ארוך טווח.
למה משפחות זקוקות לפמילי אופיס מקצועי?
ניהול אסטרטגי ואחיד:
שירות פמילי אופיס מספק ניהול מרכזי ואחיד לכלל הנכסים, המיזמים וההשקעות של המשפחה, וזאת תוך כדי בניית אסטרטגיית עושר לטווח ארוך (wealth management). בכך נמנעים כפילויות, סיכונים לא מתוכננים וחוסר תיאום בין הגורמים השונים המטפלים בהון.
מומחיות רב-תחומית:
שילוב של מומחיות בראיית חשבון, מיסוי, השקעות, מימון וניהול סיכונים – כל אלו תחת קורת גג אחת. צוות מקצועי ומנוסה יודע לאתר הזדמנויות, לזהות סיכונים ולתכנן מהלכים פיננסיים ברמה הגבוהה ביותר.
חיסכון בזמן ובעלויות:
במקום לעבוד עם מספר רב של יועצים וספקים שכל אחד מתמחה בתחום אחר, הפמילי אופיס מרכז את כל הפעילות מול גוף אחד, מה שמביא לייעול תהליכים, חסכון כספי וניהול איכותי יותר.
תכנון בין-דורי:
ניהול נכון מאפשר העברת הון חכמה ומסודרת בין דורות, תוך שמירה על האינטרסים המשפחתיים והפחתת סיכונים משפטיים ומיסויים. תכנון זה כולל יצירת מנגנונים לשימור ההון גם במקרה של שינויים אישיים או כלכליים לא צפויים.
גישה פרטית ומותאמת אישית:
כל משפחה היא עולם ומלואו – עם מטרות, ערכים וחזונות ייחודיים. שירות פמילי אופיס מקצועי בונה פתרונות מותאמים אישית לכל משפחה, תוך התייחסות להיבטים פיננסיים, משפטיים ורגשיים כאחד.
UHY שטיינמץ עמינח פמילי אופיס – איתכם בדרך לעצמאות כלכלית
חברתנו, UHY שטיינמץ עמינח פמילי אופיס, מציעה שירותי ניהול הון אישי מתקדמים המשלבים מומחיות רבת-שנים בראיית חשבון ומיסוי, בישראל וברחבי העולם. אנו מאמינים שלכל משפחה מגיעה תוכנית פיננסית אישית שמותאמת לצרכיה, שאיפותיה וערכיה.
אנו מציעים לכם מעטפת שירותים מלאה, הכוללת בין היתר:
ניהול השקעות ונכסים: בניית תיקי השקעות מותאמים אישית, תוך ניתוח פרופיל סיכון, מטרות כלכליות והזדמנויות בשווקים מקומיים ובינלאומיים. כולל השקעות בשוק ההון, נדל"ן מניב בארץ ובעולם, קרנות אלטרנטיביות ועוד.
שירותי מימון ואשראי: ייעוץ וליווי בגיוס מימון לפרויקטים משפחתיים ועסקיים, התאמת מסגרות אשראי לצרכים משתנים, עבודה מול בנקים וחברות מימון חוץ בנקאיות.
פתרונות גידור מט"ח: ניהול חשיפה למטבעות זרים עבור משפחות המחזיקות נכסים והשקעות בינלאומיות. שימוש בכלים פיננסיים מתקדמים שמטרתם לשמור על ערך הנכסים גם בעת שינויים בשערי החליפין.
ייעוץ בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים: ליווי מקצועי בתחום הדיגיטלי המתפתח, ניתוח שוק הקריפטו, התאמה לרגולציה המשתנה והתאמת מדיניות מיסוי נכונה ובטוחה.
הקמה וניהול קרנות נאמנות: ליווי מלא בהקמה, ניהול ותפעול של קרנות השקעה פרטיות או משפחתיות, תוך עמידה בכללי הרגולציה והובלת אסטרטגיית השקעה מפוקסת ומותאמת.
תכנון מס אופטימלי בישראל ובחו"ל: בניית אסטרטגיות מס מותאמות אישית, ניצול תמריצים והקלות מס זמינות, תכנון עיזבון ובניית מבנים משפטיים מתאימים לשימור והעברת ההון בין דורות בצורה חלקה וחוקית.
אנו ב-UHY שטיינמץ עמינח פמילי אופיס פועלים מתוך מחויבות מלאה להצלחת לקוחותינו, בשקיפות, דיסקרטיות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. כי בניהול ההון המשפחתי שלכם – אין מקום לפשרות.
לחצו למידע נוסף אודות שירות פמילי אופיס, ליצירת קשר, חייגו: 077-7700000
