בית ההשקעות מיטב ממשיך להפתיע את שוק ההשקעות בישראל עם תוצאות מרשימות במיוחד בחודש פברואר, כשהצליח למשוך מיליארדי שקלים מנכסי מתחריו. במהלך החודש האחרון, מיטב גייס סכום עצום של 2.71 מיליארד שקל, מה שהציב אותו במקום השני בהיסטוריה של גיוסים לחברה אחת. רק בית ההשקעות מור הצליח לגייס יותר בדצמבר 2022, עם 2.91 מיליארד שקל.
מיטב, שנמצא בבעלות משפחות סטפק וברקת, ממשיך לצבור תאוצה ולהציג ביצועים חזקים במיוחד. בחודש הקודם, ינואר, הוא גייס כמעט 2.4 מיליארד שקל מהמתחרים, מה שמיקם אותו במקום הרביעי בטבלת הגיוסים של כל הזמנים בתחום. בשוק הפיננסי מסבירים את ההצלחה הזאת בעיקר בזכות תשואות טובות במיוחד. תחת ניהולו של גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי, מיטב נמצאת במקום השני בתשואות לשלוש השנים האחרונות בקרנות ההשתלמות במסלול הכללי, ובמקום הראשון בין הגופים הגדולים במסלול המנייתי.
הנתונים מצביעים על כך שבחודשים ינואר ופברואר, מיטב הצליח להעביר לידי ניהולו סכום מרשים של 5.1 מיליארד שקל מנכסי המתחרים שלו, סכום שמשתווה כמעט לכל הגיוסים של ארבע החברות שאחריו באותם חודשים. בנוסף, מיטב הפך לאחרונה למנהל הגמל הגדול בישראל, ועובדה זו מעניקה לו יתרון משמעותי בשוק ההשקעות המקומי.
על פי מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה, חגי אורן, הצלחת החברה נובעת משילוב של תשואות מצוינות לאורך זמן והתאמה לצרכים המשתנים של החוסכים. הוא מדגיש את הביקוש למסלולים אקטיביים, בעיקר המסלול הכללי והמנייתי, ואת האמון שהחברה מקבלת מסוכנים ויועצים.
במקביל, חברת הביטוח הפניקס הצליחה גם היא לרשום תוצאות חיוביות, כשהיא מציבה את עצמה במקום השני בגיוסים בחודש פברואר עם 1.03 מיליארד שקל. חברת הביטוח הראל גם היא מצליחה להתחזק עם העברות של 833 מיליון שקל מהמתחרים.
מנגד, המצב של בתי ההשקעות אלטשולר שחם וילין לפידות שונה לחלוטין. שני הגופים ממשיכים לאבד כספים בקצב מהיר, כאשר אלטשולר שחם איבדה בפברואר לא פחות מ-3.3 מיליארד שקל, והחודש הפך לחודש הגרוע ביותר שלה מאז ינואר 2023. גם ילין לפידות איבדה סכום נכבד של 1.4 מיליארד שקל באותו חודש.
הסיבה להעדפה של מיטב על פני מתחריו נעוצה, לדבריהם של גורמים בשוק, בתשואות הטובות ובמגוון הרחב של מסלולי השקעה שהוא מציע. בנוסף, יש הטוענים כי מיטב מציעה תגמולים גבוהים יותר לסוכנים, אך רבים מהם מכחישים זאת ומסבירים כי הסיבה העיקרית היא התשואות הגבוהות והאמינות של החברה.
לסיכום, מיטב מצליחה לשמר את מעמדה בשוק ההשקעות בישראל בזכות שילוב של ניהול מקצועי, תוצאות מרשימות ואמון מצד הלקוחות והסוכנים. בעוד המתחרים נאבקים לשמור על לקוחותיהם, מיטב ממשיכה לגדול ולהתרחב, מה שהופך אותה לאחת החברות המובילות והמשפיעות בתחום.
