בכנס ההשקעות הגדול של גלובס, שנערך בשיתוף קבוצת הפניקס, הושם דגש על האתגרים וההזדמנויות בשוק ההשקעות העולמי והישראלי. מתן שטרית, הכלכלן הראשי בקבוצת הפניקס, הדגיש את הצורך בניהול השקעות מושכל והתייחס לסוגיית ההשקעות במדד S&P 500. לדבריו, המדד אמנם נחשב להשקעה טובה מבחינה סטטיסטית, אך על המשקיעים להבין את ההשלכות של הצמדות למטבע הדולר, במיוחד על רקע השינויים בשערי החליפין מול השקל.
שטרית הבהיר שהתחזקות השקל בכ-10% מאז אוגוסט 2024 פגעה בתשואות השקעות במדד זה, והמליץ למשקיעים לשקול את סיכוני המטבע כחלק מהערכתם. הוא ציין כי בחירה אקטיבית של השקעות צריכה להתבצע בעזרת מנהלי השקעות מקצועיים, כדי למקסם את היתרונות ולהפחית סיכונים.
ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק ישראל, התייחסה לשינויים המבניים העמוקים בשווקים עקב התקדמות הבינה המלאכותית והשפעתם על התעשיות השונות. לוין ציינה כי השינויים הגאו-פוליטיים והדמוגרפיים מציבים אתגרים חדשים למנהלי ההשקעות, ובמיוחד כאשר מדובר בתחום האנרגיה, שבו קיימת דרישה גוברת למקורות אנרגיה יציבים וחדשים.
רון הוכמן, מנכ"ל מזרחי טפחות invest, הדגיש את המעבר של בנקים ומוסדות פיננסיים להשקעות בשוק הפרטי, בטענה שהשוק הזה מציע הזדמנויות גדולות יותר ותשואות גבוהות יותר. הוא הסביר כי ההשקעות בשוק הפרטי מאפשרות גמישות גדולה יותר בתנאי העסקה ומציעות מנגנונים יצירתיים לגשר על פערים בין המשקיעים לבין בעלי החברות.
בהקשר זה, שטרית ציין כי המכפילים בשוק האמריקאי, במיוחד במדדים כמו S&P ונאסד"ק, נמצאים ברמות היסטוריות גבוהות, מה שמעלה את השאלה לגבי התמחור הנוכחי של השוק. הוא ציין כי השוק הישראלי מציע הזדמנויות טובות יחסית ובעל תמחור סביר בהשוואה לארה"ב.
לוין התמקדה בהבנת התנודתיות בשווקים והצורך לאמץ סיכון בצורה מושכלת. לדבריה, תנודתיות גבוהה בשווקים יוצרת הזדמנויות רבות, ויש לנצל אותן באופן אקטיבי. היא הדגישה את החשיבות של שילוב השקעות בשוק הפרטי כחלק מתיק ההשקעות הכולל, במיוחד לנוכח האתגרים והחוסר ודאות בשוק הציבורי.
הדוברים בכנס הבהירו כי העולם הפיננסי נמצא בתקופת מעבר חשובה, שבה המשקיעים נדרשים להיות יותר אקטיביים וערניים. בין היתר, הוזכרה החשיבות של ניהול השקעות מקצועי ויכולת התאמה לסביבה המשתנה, תוך התמקדות בניהול סיכונים ומקסום הזדמנויות. החזון שהוצג בכנס מדגיש את הצורך בגישה חדשנית ודינמית להשקעות, תוך ניצול היתרונות הטכנולוגיים והבנת התהליכים הכלכליים העולמיים.
