בשבוע שעבר התרחשו מספר עסקאות משמעותיות בשוק ההון המקומי והבינלאומי, אשר עוררו עניין רב בקרב המשקיעים. אחת העסקאות הבולטות הייתה רכישת מניות נוספות של תמר פטרוליום על ידי אהרון פרנקל. פרנקל, אשר רכש יום קודם 9% ממניות החברה, הוסיף לרכוש עוד 1.5% מהחברה בסכום של 52 מיליון שקל. העסקאות נעשו מול מנורה מבטחים במחיר של 40 שקלים למניה, בזמן שערך המניה נסגר על 41 שקלים. פרנקל, שהחזיק בחלק מהחברה בעבר ומכר את מניותיו לחברת סוקאר האזארית, חזר כעת להשקיע בחברה.
עסקה נוספת שנרשמה הייתה מכירת מניות בקרן הגידור מניקיי, אשר חיסלה את החזקותיה בבורסה המקומית ומכרה כ-5.6% ממניות הבורסה לגופים זרים תמורת 400 מיליון שקל. הפעולה בוצעה על ידי בנק אוף אמריקה וברק קפיטל חיתום. מניקיי, שהייתה הבעלים הגדולה בבורסה, רשמה תשואה מרשימה של 1,275% על ההשקעה האחרונה שלה.
גם קרן פימי בניהולו של ישי דוידי ביצעה מימוש משמעותי כשהיא מכרה שליש ממניותיה בחברת מנועי בית שמש תמורת 500 מיליון שקל. החברה מייצרת ומתקנת מנועי סילון, והעסקה הזו מגיעה לאחר תקופה של פעילות חיובית בשוק.
בתוך כך, בנק דיסקונט סיכם על מכירת 72% ממניותיו בכאל למשפחת חורש והראל ביטוח של משפחת המבורגר, תמורת סכום שיכול להגיע עד ל-4 מיליארד שקל. העסקאות הללו מגיעות רגע לפני שבוע מסחר קצרצר בשוק המקומי, בשל חג ראש השנה.
במקביל, גם בשוק הבינלאומי נרשמה פעילות ערה. חברת אנבידיה הכריזה על השקעה של 5 מיליארד דולר ביצרנית השבבים אינטל, מה שגרם לעלייה של 22% במניית אינטל בשבוע המסחר האחרון. העניין מגיע לאחר שהנשיא האמריקאי לשעבר דונלד טראמפ בחן בעבר השקעה ממשלתית באינטל כדי לתמוך בה.
בזירת המאקרו, נגיד הבנק הפדרלי האמריקאי, ג'רום פאוול, הכריז על הורדת ריבית נוספת של 0.25%, מה שהביא לעליות במדדי המניות המרכזיים בארה"ב. מדד S&P 500 עלה ב-0.5% ביום שישי וסיים את השבוע בעליה של 1%. מדד הנאסד"ק והדאו ג'ונס רשמו גם הם עליות מרשימות, בעוד שהשקל התחזק מול הדולר ב-8.7% מתחילת השנה.
בישראל, נאום "סופר ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו העיב על השוק המקומי וגרם לירידות במדד ת"א 35. עם זאת, המדד עדיין רשם עלייה של 26% מתחילת השנה. הלחצים הבינלאומיים והמצב הביטחוני המורכב בעזה תרמו גם הם לאווירה המתוחה בשוק.
לקראת סוף החודש, המשקיעים עוקבים בדריכות אחר החלטת הריבית של בנק ישראל, כאשר התחזיות אינן חד משמעיות לגבי כוונות הנגיד אמיר ירון. במקביל, שוק החוב הממשלתי ממשיך לשחק תפקיד מרכזי במשוואת ההשקעות המקומית.
בזירה הפיננסית, סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית בחברת ההשקעות דפאיינס, מעריכה כי המדיניות המוניטרית בארה"ב תמשיך להיתמך על ידי הפד, ותתמוך בצמיחה ובהתייצבות האינפלציה. היא מצביעה על כך שסקטורים רגישים לריבית עשויים ליהנות מההפחתות, אך גם מניות צמיחה צפויות להמשיך ולהתחזק.
השבוע הקרוב צפוי להיות קצר ומתוח בשוק המקומי, כאשר המשקיעים ינסו לנצל את התזוזות בשוק העולמי ואת ההשפעות הפוטנציאליות של האירועים הכלכליים והפוליטיים המתרחשים בזירה הבינלאומית.
